A Aura Minerals anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir uma empresa (“Newco”) que deterá a frota de mina, os respectivos contratos de leasing de equipamentos e a mão de obra dedicada atualmente operados por contratados terceirizados em três de suas operações de ouro no Brasil — Apoena, Almas e Borborema — e para internalizar a operação e a manutenção da frota (a “Internalização”), com transição prevista para janeiro de 2027. Em MSG, a Companhia já opera a frota da mina diretamente.
A Internalização deve conferir à Aura maior controle operacional e gerar sinergias entre suas unidades de negócio no Brasil. O momento está alinhado ao crescimento da Companhia no país, onde atualmente opera quatro minas de ouro e planeja expandir a capacidade de produção em algumas destas operações. A Internalização dará à Aura controle direto sobre o dimensionamento da frota, sobre a estratégia de manutenção e a utilização nas três operações, devendo melhorar a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos e reduzir os custos unitários de mineração ao longo do tempo.
A contraprestação acordada pela aquisição (o “Valor da Empresa”) é de R$ 612 milhões (aproximadamente US$ 118 milhões¹), dos quais até R$ 250 milhões serão pagos em caixa, sendo o restante composto pela assunção do financiamento de arrendamento de equipamentos já existente e pela retenção de outros pagamentos contingentes típicos desse tipo de transação. A estrutura da transação foi desenhada para alinhar o vendedor a uma transição ordenada, com parte da contraprestação sujeita ao desempenho durante o período de transição. Como parte da transação, a Aura também absorverá a mão de obra atualmente dedicada à operação e à manutenção da frota nas três operações, assegurando continuidade e evitando qualquer interrupção das operações após a conclusão da aquisição.
Com base em suas estimativas internas, a Companhia espera que a Internalização reduza o custo total de sustentação (AISC) entre US$ 150 e US$ 200 por onça de ouro vendida, em base ponderada entre as três operações, a partir de 2027².
A Internalização dará à Aura controle direto sobre o dimensionamento da frota, a estratégia de manutenção e a utilização nas três operações, devendo melhorar a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos e reduzir os custos unitários de mineração ao longo do tempo. Tanto a transição quanto a gestão contínua da Newco serão conduzidas por uma nova equipe dedicada, com experiência na gestão de operações de frotas de mineração.
O fechamento da transação está sujeito às condições precedentes usuais, incluindo a aprovação antitruste do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Rodrigo Barbosa, CEO e Presidente, comentou: “Nos últimos três anos, crescemos de uma para quatro operações no Brasil, incluindo MSG, adquirida já com frota própria. Internalizar as operações da mina é um passo natural dessa estratégia de crescimento e do nosso foco contínuo na redução de custos. Espera-se que a Internalização gere um retorno robusto sobre o capital investido, por meio de uma redução média do AISC de US$ 150 a US$ 200 por onça em nossas três minas a céu aberto, ao mesmo tempo em que nos dá maior controle operacional para buscar novos ganhos de produtividade e economias de escala.”
