A Alcoa anunciou que firmou um acordo definitivo para adquirir os interesses da South32 em opera\u00e7\u00f5es de minera\u00e7\u00e3o de bauxita, refinaria de alumina e fundi\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio, em uma transa\u00e7\u00e3o em dinheiro e a\u00e7\u00f5es, por uma contrapresta\u00e7\u00e3o inicial de aproximadamente US$ 4,1 bilh\u00f5es. A transa\u00e7\u00e3o representa um valor empresarial impl\u00edcito de aproximadamente US$ 4,7 bilh\u00f5es, incluindo a d\u00edvida l\u00edquida relacionada principalmente a arrendamentos financeiros de curso normal. A Alcoa tamb\u00e9m concordou em conceder \u00e0 South32 um direito de valor contingente (CVR) de at\u00e9 US$ 750 milh\u00f5es.<\/p>\n
Nos termos do acordo, a Alcoa adquirir\u00e1 as participa\u00e7\u00f5es da South32 na mina de bauxita de Boddington e na refinaria de alumina de Worsley, na Austr\u00e1lia Ocidental; na fundi\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio de Hillside e na propriedade da fundi\u00e7\u00e3o inativa de Bayside, na \u00c1frica do Sul; e na mina de bauxita da Minera\u00e7\u00e3o Rio do Norte (MRN) e na refinaria de alumina e fundi\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio da Alumar, no Brasil. A transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o inclui a fundi\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio Mozal, da South32, em Mo\u00e7ambique. No caso das opera\u00e7\u00f5es brasileiras, a South32 possui 33% de participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria na MRN e 36% na Alumar. Com a aquisi\u00e7\u00e3o, a Alcoa passa a deter o controle majorit\u00e1rio da Alumar (90%). Os 10% restantes pertencem \u00e0 Rio Tinto<\/p>\n
A Alcoa pagar\u00e1 \u00e0 South32 um pagamento inicial de US$ 3,1 bilh\u00f5es em dinheiro e aproximadamente 17 milh\u00f5es de novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Alcoa, com valor impl\u00edcito de aproximadamente US$ 1 bilh\u00e3o\u00b9\u00a0,<\/sup>\u00a0totalizando um pagamento inicial de aproximadamente US$ 4,1 bilh\u00f5es. As novas a\u00e7\u00f5es da Alcoa representar\u00e3o aproximadamente 6% das a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o da Alcoa ap\u00f3s a emiss\u00e3o. A South32 poder\u00e1 receber at\u00e9 US$ 750 milh\u00f5es no total, de acordo com os termos de um Contrato de Valor Residual (CVR), que prev\u00ea uma contrapresta\u00e7\u00e3o adicional caso o pre\u00e7o m\u00e9dio da alumina ou do alum\u00ednio exceda o respectivo pre\u00e7o de exerc\u00edcio acordado para cada um dos quatro per\u00edodos anuais sucessivos, a partir de 1\u00ba de julho de 2026. Todo, parte ou nenhum dos US$ 750 milh\u00f5es do CVR poder\u00e1 ser pago ao final de cada um dos quatro per\u00edodos anuais. Ao t\u00e9rmino do quarto per\u00edodo anual, o CVR expirar\u00e1.<\/p>\n Ap\u00f3s a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o, a South32 distribuir\u00e1 pelo menos metade das a\u00e7\u00f5es da Alcoa recebidas como contrapartida diretamente aos acionistas eleg\u00edveis da South32 por meio de uma distribui\u00e7\u00e3o em esp\u00e9cie; as a\u00e7\u00f5es restantes poder\u00e3o ser vendidas pela South32 de forma ordenada.<\/p>\n A Alcoa garantiu financiamento integral para a transa\u00e7\u00e3o na forma de um aporte inicial de US$ 3,1 bilh\u00f5es do Goldman Sachs, que planeja substituir por recursos pr\u00f3prios e financiamento permanente por d\u00edvida antes da conclus\u00e3o do neg\u00f3cio. A Alcoa mant\u00e9m o foco na manuten\u00e7\u00e3o de um balan\u00e7o patrimonial s\u00f3lido ao longo do ciclo econ\u00f4mico e espera gerenciar sua estrutura de capital de forma disciplinada ap\u00f3s a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n A conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 prevista para o primeiro semestre de 2027, sujeita \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da South32, \u00e0 obten\u00e7\u00e3o das aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias necess\u00e1rias e ao cumprimento de outras condi\u00e7\u00f5es usuais de fechamento. A transa\u00e7\u00e3o foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administra\u00e7\u00e3o da Alcoa e da South32.<\/p>\n \u00a0A aquisi\u00e7\u00e3o agregar\u00e1 um conjunto de ativos de minera\u00e7\u00e3o, refino e fundi\u00e7\u00e3o de alta qualidade, baixo custo e diversificados globalmente, fortalecendo ainda mais a plataforma “da mina ao metal” da Alcoa, expandindo sua presen\u00e7a global e aumentando a capacidade da empresa de gerar valor sustent\u00e1vel a longo prazo para os acionistas. A aquisi\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m impulsiona a estrat\u00e9gia de crescimento disciplinada e geradora de valor da Alcoa e refor\u00e7a sua posi\u00e7\u00e3o como uma empresa l\u00edder no setor de alum\u00ednio upstream, com um portf\u00f3lio mais competitivo de ativos de classe mundial em regi\u00f5es estrategicamente importantes ao redor do globo.<\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Opera\u00e7\u00f5es envolvem a Minera\u00e7\u00e3o Rio do Norte (MRN) e a refinaria Alumar, al\u00e9m de minas e refinarias na Austr\u00e1lia Ocidental e \u00c1frica do Su<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":31144,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-31143","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-empresas"],"yoast_head":"\nFoto: Opera\u00e7\u00e3o de bauxita da MRN em Porto Trombetas, no Par\u00e1 (Tarso Sarraf\/MRN)<\/h5>\n