A Appian Capital Advisory LLP, assessora de investimentos de fundos de capital privado focados em valor de longo prazo, que investem em empresas nos setores de metais, minera\u00e7\u00e3o e ind\u00fastrias adjacentes, anuncia a conclus\u00e3o de venda da Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde (\u201cMVV\u201d), ativo do grupo produtor de cobre localizado em Alagoas, para a Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd (\u201cBaiyin Nonferrous\u201d).<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o no valor de US$420 milh\u00f5es, figura como a 13\u00aa transa\u00e7\u00e3o do Grupo brit\u00e2nico, demonstrando a efic\u00e1cia de seu modelo operacional em identificar, adquirir e otimizar projetos de minera\u00e7\u00e3o subvalorizados utilizando arbitragem t\u00e9cnica para gerar valor significativo para seus investidores.<\/p>\n
“Esta transa\u00e7\u00e3o refor\u00e7a a capacidade da Appian de identificar ativos promissores muitas vezes subvalorizados e aplicar nossa expertise t\u00e9cnica interna para potencializ\u00e1-los e otimizar seu valor para nossos investidores. Ela destaca o posicionamento estrat\u00e9gico do portf\u00f3lio da Appian, que visa atender \u00e0 crescente demanda por um fornecimento seguro e confi\u00e1vel de minerais cr\u00edticos de alta qualidade\u201d afirma Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian.<\/p>\n
O modelo de neg\u00f3cios aplicado pela Appian em todas as suas opera\u00e7\u00f5es \u00e9 sustentado por uma equipe multidisciplinar de ponta, composta por ge\u00f3logos, engenheiros, metalurgistas e profissionais de finan\u00e7as, focados na cria\u00e7\u00e3o de valor em todos os aspectos do portf\u00f3lio do Grupo.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o no valor de US$ 420 milh\u00f5es abrange 100% do capital da MVV, controlado pelos fundos da Appian, e foi acordado em uma base livre de caixa e de d\u00edvidas. Com a conclus\u00e3o da venda, a Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd assume a gest\u00e3o da Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde (Mina Serrote) em Alagoas, e a Appian, comprometida em garantir o sucesso cont\u00ednuo da opera\u00e7\u00e3o, ir\u00e1 fornecer todo o suporte operacional para facilitar a transi\u00e7\u00e3o e integra\u00e7\u00e3o do ativo ao novo grupo. Como parte da transa\u00e7\u00e3o, o novo comprador reafirma seu compromisso com a seguran\u00e7a e com a manuten\u00e7\u00e3o das pr\u00e1ticas ESG da MVV, as quais foram implementadas pela Appian em conformidade com rigorosos padr\u00f5es globalmente reconhecidos.O Standard Chartered e o Citigroup atuaram como assessores financeiros, enquanto a Norton Rose Fulbright foi a assessoria jur\u00eddica da Appian nesta transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Adquirida em 2018 pela Appian, a Mina Serrote, ativo greenfield de cobre e ouro a c\u00e9u aberto em Alagoas, era de propriedade da Aura Minerals. Na \u00e9poca da aquisi\u00e7\u00e3o, com apenas dez funcion\u00e1rios, o fundo brit\u00e2nico identificou na opera\u00e7\u00e3o alagoana um projeto de cobre raro, pronto para constru\u00e7\u00e3o, com significativos subprodutos de metais preciosos, que poderia se beneficiar de sua estrat\u00e9gia de arbitragem t\u00e9cnica e desenvolvimento de ativos.<\/p>\n
Ap\u00f3s a compra, a Appian concluiu um Estudo de Viabilidade Definitivo (DFS) revisado, baseado em sua vis\u00e3o interna de um projeto reestruturado desenvolvido durante o processo de dilig\u00eancia (due diligence). Isso incluiu a redu\u00e7\u00e3o da capacidade de processamento da planta e o foco na opera\u00e7\u00e3o de uma se\u00e7\u00e3o de recursos de maior teor, com uma rela\u00e7\u00e3o est\u00e9ril-min\u00e9rio mais baixa. Essas mudan\u00e7as resultaram em um or\u00e7amento de CAPEX inicial reduzido para US$ 243 milh\u00f5es, em compara\u00e7\u00e3o com os US$ 420 milh\u00f5es previstos no plano original da mina, al\u00e9m de menores custos operacionais ao longo da vida \u00fatil do ativo.<\/p>\n
A Appian trabalhou ativamente em todos os aspectos do investimento para agregar valor \u00e0 opera\u00e7\u00e3o. Isso incluiu a estrutura\u00e7\u00e3o da equipe de gest\u00e3o local e a implementa\u00e7\u00e3o de padr\u00f5es e procedimentos operacionais alinhados \u00e0s melhores pr\u00e1ticas globais. O Grupo tamb\u00e9m garantiu um financiamento de US$ 140 milh\u00f5es para o projeto por meio de um sindicato de tr\u00eas bancos internacionais e firmou contratos de fornecimento para traders e smelters globais. A implanta\u00e7\u00e3o do complexo industrial foi realizada durante a pandemia de COVID-19 e entrou em opera\u00e7\u00e3o em maio de 2021. O projeto foi entregue antes do prazo e abaixo do or\u00e7amento em US$ 48 milh\u00f5es, tr\u00eas anos ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o pela Appian. A fase de ramp-up da opera\u00e7\u00e3o comercial foi conclu\u00edda no quarto trimestre de 2022. A MVV opera de forma est\u00e1vel h\u00e1 mais de dois anos e atualmente conta com mais de 1050 empregados.<\/p>\n
A MVV possui um hist\u00f3rico de seguran\u00e7a exemplar e opera com os mais altos padr\u00f5es ESG. O projeto est\u00e1 h\u00e1 tr\u00eas anos sem nenhum incidente com afastamento (“LTI”), totalizando mais de 5,5 milh\u00f5es de horas trabalhadas sem qualquer ocorr\u00eancia dessa natureza. Sua intensidade de emiss\u00f5es de Escopo 1 e 2 por tonelada de cobre produzida foi de 1,53 t CO2e\/t em 2023, menos da metade da m\u00e9dia da ind\u00fastria, conforme relatado pela Ag\u00eancia Internacional de Energia.<\/p>\n
Em 2024, a MVV alcan\u00e7ou s\u00f3lidos resultados operacionais e financeiros, com a produ\u00e7\u00e3o de 18,3 kt de cobre e 8,2 koz de ouro, gerando um EBITDA de US$ 83,9 milh\u00f5es a partir de uma receita de US$ 184,4 milh\u00f5es. O custo operacional m\u00e9dio C1 da mina em 2024 foi de US$ 1,74\/lb Cu.<\/p>\n
A MVV continuar\u00e1 a fornecer cobre por v\u00e1rias d\u00e9cadas, com opera\u00e7\u00f5es eficientes que posicionam a mina de maneira competitiva na curva de custo da ind\u00fastria. A mina Serrote est\u00e1 estrategicamente localizada com acesso a tr\u00eas portos e ao aeroporto de Macei\u00f3. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 conectada \u00e0 rede el\u00e9trica nacional por meio de uma linha de transmiss\u00e3o de 230 kV, garantindo acesso \u00e0 energia renov\u00e1vel de baixo custo, em um contexto em que a matriz energ\u00e9tica do Brasil \u00e9 86% renov\u00e1vel.<\/p>\n
Maior exportadora da regi\u00e3o de Alagoas, a MVV \u00e9 respons\u00e1vel por 28,2% do total das exporta\u00e7\u00f5es do estado em valor. 100% dos funcion\u00e1rios da MVV s\u00e3o brasileiros, e mais de 80% s\u00e3o oriundos dos munic\u00edpios locais. A MVV mant\u00e9m um relacionamento positivo com os stakeholders locais e autoridades regionais. As iniciativas comunit\u00e1rias s\u00e3o parte essencial das opera\u00e7\u00f5es da mina e incluem apoio a programas educacionais STEM em escolas, projetos sociais para empreendedoras locais e cursos de educa\u00e7\u00e3o ambiental, entre outras iniciativas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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