{"id":25987,"date":"2024-09-09T17:57:13","date_gmt":"2024-09-09T20:57:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.inthemine.com.br\/site\/?p=25987"},"modified":"2024-09-09T17:58:58","modified_gmt":"2024-09-09T20:58:58","slug":"a-estrutura-produtiva-e-potencialidades-do-cobre-no-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inthemine.com.br\/site\/a-estrutura-produtiva-e-potencialidades-do-cobre-no-brasil\/","title":{"rendered":"A ESTRUTURA PRODUTIVA E POTENCIALIDADES DO COBRE NO BRASIL"},"content":{"rendered":"

Por Mathias Heider1<\/sup>, David Siqueira Fonseca2<\/sup>, Angelo dos Santos3<\/sup> e Jo\u00e3o Ant\u00f4nio Vasconcelos4<\/sup><\/p>\n

1<\/sup>Assessor T\u00e9cnico da Superintend\u00eancia de Regula\u00e7\u00e3o Econ\u00f4mica e Governan\u00e7a Regulat\u00f3ria (SRG); 2<\/sup>Superintendente de Ordenamento Territorial e Disponibilidade de \u00c1reas (SOD); 3<\/sup>Especialista em Recursos Minerais; 4<\/sup>Coordenador de Economia Mineral (COEMI) da ANM \u2013 Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o<\/h5>\n
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  1. Introdu\u00e7\u00e3o<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong>Com a crescente demanda do cobre devido \u00e0 transi\u00e7\u00e3o energ\u00e9tica e com os Estados Unidos (EUA), a Uni\u00e3o Europeia e v\u00e1rios outros pa\u00edses definindo metas de emiss\u00f5es l\u00edquidas zero at\u00e9 2050 (Acordo Clim\u00e1tico de Paris), a McKinsey estima que a demanda de cobre possa atingir 36,6 milh\u00f5es de toneladas em 2031, enquanto a produ\u00e7\u00e3o poder\u00e1 chegar a cerca de 30 milh\u00f5es de toneladas, com um d\u00e9ficit potencial da ordem de 6,5 milh\u00f5es de toneladas. Isso representa enorme press\u00e3o ao longo de toda a cadeia produtiva mundial do cobre, podendo alavancar ainda mais a estrutura produtiva do min\u00e9rio no Brasil. O risco geopol\u00edtico\/nacionalismo dos recursos minerais, a licen\u00e7a social e quest\u00f5es operacionais (queda de teores, disponibilidade h\u00eddrica, exaust\u00e3o de minas de grande porte) mostram a crescente complexidade da minera\u00e7\u00e3o existente em diversos pa\u00edses, o que pode representar uma grande oportunidade para o Brasil.<\/p>\n

    Em maio de 2024, as cota\u00e7\u00f5es do cobre ultrapassaram US$ 11 mil\/tonelada pela primeira vez. Posi\u00e7\u00f5es vendidas, sobretudo em Nova York, aceleraram o rally<\/em> dos pre\u00e7os. A corrida para se desfazer de posi\u00e7\u00f5es baixistas (\u201cshort squeeze\u201d) for\u00e7ou operadores a honrar suas posi\u00e7\u00f5es, com surto de demanda de curto prazo, impactando nas cota\u00e7\u00f5es. A oferta restrita de cobre e segmentos como ve\u00edculos el\u00e9tricos, energia renov\u00e1vel e intelig\u00eancia artificial (IA) compensam fraquezas em \u00e1reas como a constru\u00e7\u00e3o civil e industrial.<\/p>\n

    Cabe destacar o avan\u00e7o da IA, que demanda a expans\u00e3o dos data centers, para os quais a trading Trafigura estima uma eleva\u00e7\u00e3o de demanda anual da ordem de um milh\u00e3o de toneladas de cobre met\u00e1lico at\u00e9 2030. Estimativas da Ag\u00eancia Internacional de Energia (AIE) indicam que uma breve consulta ao ChatGPT requer 2,9 watts-hora de eletricidade, contra apenas 0,3 watts-hora no Google. Assim, o gasto energ\u00e9tico da ferramenta de IA mais popular do mercado \u00e9 quase dez vezes maior que o do mecanismo de buscas tradicional.<\/p>\n

    O avan\u00e7o de novas tecnologias, como a IA, cada vez mais sendo utilizada no dia a dia das pessoas, levanta preocupa\u00e7\u00f5es quanto aos seus impactos. Assistir s\u00e9ries em streaming, utilizar o e-mail, redes sociais, armazenar fotos na nuvem, dentre outros servi\u00e7os online, s\u00f3 s\u00e3o poss\u00edveis devido a uma infraestrutura global composta por\u00a0in\u00fameros data centers\u00a0e a uma vasta rede de cabos com mais de um milh\u00e3o de quil\u00f4metros (o que exige cada vez mais cobre).<\/p>\n

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    1. Hist\u00f3rico<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      At\u00e9 a d\u00e9cada de 1990, somente a ent\u00e3o Minera\u00e7\u00e3o Cara\u00edba (hoje EroBrasil Cara\u00edba) e a Companhia Brasileira do Cobre – CBC (desativada em 1996) tinham projetos de minera\u00e7\u00e3o de cobre no Brasil. Em 2003, a produ\u00e7\u00e3o de cobre contido no concentrado no pa\u00eds atingiu 26.275 toneladas. Em 2004, o in\u00edcio do projeto Sossego pela Vale, no Par\u00e1, marca o ciclo ascendente de produ\u00e7\u00e3o no Brasil. Em 2005, a Yamana (hoje Lundin Mining) implantou o projeto Chapada, em Goi\u00e1s. Em 2012 e 2014, a Vale implementou os projetos Salobo I e II e Salobo III em 2023, tornando o Brasil um exportador superavit\u00e1rio de cobre (vide Tabela 01). Em 2016, a Avanco (Oz Minerals\/BHP) iniciou o projeto Antas North, no Par\u00e1, com produ\u00e7\u00e3o total da ordem de 57 mil toneladas de cobre contido at\u00e9 2022. Em 2020 iniciou o projeto Pedra Branca\/PA (mina subterr\u00e2nea). Em 2021, a Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde\/AL (atual Appian Capital) iniciou sua produ\u00e7\u00e3o e, em 2024, a EroBrasil come\u00e7ou o projeto Tucum\u00e3\/PA (antigo projeto Boa Esperan\u00e7a).<\/p>\n

      \"Mercado110-tabela1\"<\/a>
      Tabela 01: Dados de produ\u00e7\u00e3o, exporta\u00e7\u00e3o, importa\u00e7\u00e3o e informa\u00e7\u00f5es gerais relativas ao cobre – Fonte: COEMI\/SRG, SAR\/ANM, COMEXSTAT\/MDIC e Banco Mundial<\/figcaption><\/figure>\n

      Os projetos Promet\u00e1lica Centro Oeste (GO) e Promet\u00e1lica (MT) foram finalizados em 2013 e 2008 respectivamente. Em 2022 foi iniciado o projeto polimet\u00e1licos (Zn\/PB\/Cu) da Minera\u00e7\u00e3o Aripuan\u00e3 (MT), pela Nexa. A Atlantic Nickel reativou a mina de Santa Rita (BA), antiga Mirabella Nickel, paralisada desde 2016, em 2019, produzindo n\u00edquel e como subprodutos, cobalto e cobre (5 mil toneladas por ano, estimadamente), com estudos para operar em mina subterr\u00e2nea. A Votorantim, que produzia cobre como subproduto nas minas de Fortaleza de Minas (MG) e Niquel\u00e2ndia (GO), encerrou essas opera\u00e7\u00f5es em 2013 e 2016, respectivamente.<\/p>\n

      Ainda no rol do cobre prim\u00e1rio, desde 2006, a EroBrasil Cara\u00edba iniciou a produ\u00e7\u00e3o de c\u00e1todo de cobre SX\/EW, em sua planta hidrometal\u00fargica com capacidade de 4.500 toneladas por ano, utilizando seus estoques de min\u00e9rio oxidado. As solu\u00e7\u00f5es com cobre dissolvido, resultantes de lixivia\u00e7\u00e3o \u00e1cida do min\u00e9rio oxidado empilhado, s\u00e3o submetidas \u00e0 opera\u00e7\u00e3o conjunta de extra\u00e7\u00e3o por solventes (Solvent Extraction) e eletrodeposi\u00e7\u00e3o (Electrowinning) do cobre, sem necessidade de fundi\u00e7\u00e3o ou refino eletrol\u00edtico. Com a exaust\u00e3o dos estoques de min\u00e9rio oxidado, a Planta SX-EW se encontra em fase de manuten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

      Houve testes com a Usina Hidrometal\u00fargica de Caraj\u00e1s (UHC) pela Vale, no Par\u00e1, com capacidade prevista de 10 mil toneladas anuais de c\u00e1todo, para o tratamento de concentrados sulfetados da regi\u00e3o de Caraj\u00e1s como alternativa ao processo pirometal\u00fargico. N\u00e3o houve continuidade da opera\u00e7\u00e3o desta usina.<\/p>\n

      Na cadeia produtiva do cobre, a metalurgia (pirometalurgia) est\u00e1 sendo realizada pela Paranapanema (Dias D\u00b4\u00c1vila\/BA) desde 1982. A planta atua na fundi\u00e7\u00e3o e refino de cobre prim\u00e1rio pelo processo pirometal\u00fargico, produzindo c\u00e1todos, vergalh\u00f5es, fios trefilados, \u00e1cido sulf\u00farico (Cibraf\u00e9rtil), oleum, silicato de ferro e lama an\u00f3dica, de onde s\u00e3o extra\u00eddos metais preciosos. J\u00e1 nas unidades de Santo Andr\u00e9\/SP e Serra\/ES s\u00e3o produzidos laminados, barras e tubos, entre outros, da marca Eluma. A empresa entrou com pedido de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial em 2022, encontrando-se inativa (\u201clayoff\u201d) desde outubro de 2023. Foi anunciada a retomada da produ\u00e7\u00e3o em julho de 2024. Os dados da Tabela 01 mostram a produ\u00e7\u00e3o anual de cobre refinado. Em 2010, a Vale teria feito uma oferta de R$ 2 bilh\u00f5es pela Paranapanema, cuja venda n\u00e3o foi concretizada (https:\/\/oglobo.globo.com\/economia\/vale-faz-oferta-de-2-bilhoes-pela-paranapanema-produtora-de-cobre-2972565<\/a>).<\/p>\n

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      1. T\u00edtulos Miner\u00e1rios para Cobre no Brasil <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        No final de 2023 havia, no Brasil, 4.833 autoriza\u00e7\u00f5es de pesquisa, conforme Mapa 01. Recentemente foram identificados potenciais dep\u00f3sitos de cobre, com caracter\u00edsticas do tipo p\u00f3rfiro, tanto em Tapaj\u00f3s (PA) quanto em Alta Floresta (MT), o que desencadeou uma grande corrida explorat\u00f3ria. Na Tabela 02, temos a fase processual dos t\u00edtulos para explota\u00e7\u00e3o de cobre por unidade da Federa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

        \"Mercado110-mapa1\"<\/a>
        Mapa 01: Direitos miner\u00e1rios do cobre no Brasil-\u00a0Fonte: COGEO\/SRG\/ANM<\/figcaption><\/figure>\n

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        \"Mercado110-tabela2\"<\/a>
        Tabela 02: Estat\u00edsticas de direitos miner\u00e1rios visando a explota\u00e7\u00e3o do cobre no Brasil-\u00a0 Fonte: Cadastro Mineiro\/ANM<\/figcaption><\/figure>\n
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        1. Cadeia Produtiva do Cobre no Brasil<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0<\/strong>\u00a0Em 2023, a produ\u00e7\u00e3o de cobre contido no Brasil atingiu 376 mil toneladas, representando um Valor de Produ\u00e7\u00e3o Mineral (VMP) da ordem de R$ 17,2 bilh\u00f5es e exporta\u00e7\u00f5es de US$ 3,47 bilh\u00f5es (vide Tabela 01). Os novos projetos em desenvolvimento v\u00e3o garantir a continuidade da tend\u00eancia de eleva\u00e7\u00e3o da produ\u00e7\u00e3o dessa produ\u00e7\u00e3o no pa\u00eds. Cabe ainda citar que a minera\u00e7\u00e3o de cobre tem diversos projetos produzindo ouro como subproduto (Sossego e Salobo\/Vale, EroBrasil, Lundin Mining e Oz\/BHP), que representam cerca de 20% da produ\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria nacional desse bem mineral. Em 2020 foram 15,5 toneladas de ouro, equivalentes a 21% do total do ouro prim\u00e1rio produzido no pa\u00eds.<\/p>\n

          Atualmente a produ\u00e7\u00e3o de cobre no Brasil \u00e9 realizada nas seguintes empresas:<\/p>\n