{"id":20196,"date":"2022-02-17T13:59:20","date_gmt":"2022-02-17T16:59:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.inthemine.com.br\/site\/?p=20196"},"modified":"2022-02-17T14:27:07","modified_gmt":"2022-02-17T17:27:07","slug":"estrutura-produtiva-do-minerio-de-ferro-no-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.inthemine.com.br\/site\/estrutura-produtiva-do-minerio-de-ferro-no-brasil\/","title":{"rendered":"ESTRUTURA PRODUTIVA DO MIN\u00c9RIO DE FERRO NO BRASIL"},"content":{"rendered":"
\"mathias\"<\/a>
Por Mathias Heider, Engenheiro de Minas da ANM\/Sede<\/figcaption><\/figure>\n
    \n
  1. \n

    Hist\u00f3rico<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Na d\u00e9cada de 1940, com o in\u00edcio das opera\u00e7\u00f5es da Vale (ent\u00e3o CVRD) na Mina do Cau\u00ea, em Itabira\/MG, o min\u00e9rio de ferro passa a ser o bem mineral mais exportado pelo Brasil, superando o mangan\u00eas. Em 1966, com a inaugura\u00e7\u00e3o do Porto de Tubar\u00e3o (ES), a Vale passou a ter protagonismo no mercado transoce\u00e2nico, recebendo navios de grande porte e, assim, atingindo novos mercados, como o Jap\u00e3o.<\/p>\n

    Na d\u00e9cada de 1970 foram desenvolvidos diversos projetos de minera\u00e7\u00e3o – Ferteco, Samarco e MBR (Projeto \u00c1guas Claras), opera\u00e7\u00f5es de aproveitamento de itabiritos (via flota\u00e7\u00e3o ou separa\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica) e usinas de pelotiza\u00e7\u00e3o (F\u00e1brica, Tubar\u00e3o e Ubu). Em 1985 entrava em opera\u00e7\u00e3o a mina de Caraj\u00e1s (Vale), com produ\u00e7\u00e3o inicial de 25 Mtpa, passando \u00e0 capacidade instalada atual da ordem de 210 Mtpa e, ainda, com expans\u00e3o prevista da mina S11D de 90 para 120 Mtpa em 2024.<\/p>\n

    Caraj\u00e1s, com seu min\u00e9rio de elevado teor, garante \u00e0 Vale vantagem competitiva em custo\/qualidade em rela\u00e7\u00e3o aos seus concorrentes e flexibilidade operacional para atender \u00e0s demandas de cada sider\u00fargica.\u00a0 Os min\u00e9rios de ferro de elevado teor s\u00e3o valorizados no mercado com pr\u00eamios (cota\u00e7\u00f5es extras) na sua venda em fun\u00e7\u00e3o de: (1) margens das sider\u00fargicas chinesas; (2) pol\u00edticas antipolui\u00e7\u00e3o; (3) pre\u00e7o do carv\u00e3o de coque e; (4) requisitos de produtividade em meio a restri\u00e7\u00f5es de produ\u00e7\u00e3o. Na Figura 01 s\u00e3o destacados os pr\u00eamios pela qualidade do min\u00e9rio de ferro (Caraj\u00e1s, por exemplo) e as penalidades pela baixa qualidade (como os oriundos da Austr\u00e1lia).<\/p>\n

    \"mercado-Fig1\"<\/a><\/p>\n

    Em 2013, a Vale lan\u00e7a o programa Itabiritos (Concei\u00e7\u00e3o I e II, Cau\u00ea e Vargem Grande), aproveitando seus estoques de itabiritos menos ricos e compactos e prolongando a vida \u00fatil de suas opera\u00e7\u00f5es. A cidade de Itabira (MG) arrecadou em 2021 cerca de R$ 223 milh\u00f5es de CFEM (Compensa\u00e7\u00e3o Financeira pela Explora\u00e7\u00e3o Mineral) com a continuidade das suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

    Com a privatiza\u00e7\u00e3o da Vale em 1997 e o processo de fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es iniciado pelas concorrentes australianas (Rio Tinto e BHP), temos uma ambiciosa e bem sucedida estrat\u00e9gia de compra de mineradoras (Socoimex, Ferteco, Samitri e MBR) em 2000\/2001, ativos de que se desfizeram empresas sider\u00fargicas, tanto pelas reduzidas cota\u00e7\u00f5es do min\u00e9rio de ferro e baixo retorno, quanto por estarem fora do core business de suas controladoras. A BHP quase adquiriu a MBR em 2000 (a Mitsui exerceu seu direito de prefer\u00eancia de compra) e disputou tamb\u00e9m a aquisi\u00e7\u00e3o da Ferteco.<\/p>\n

    Com a aquisi\u00e7\u00e3o da MBR e posterior negocia\u00e7\u00e3o com a Vale, a Mitsui se tornou uma expressiva acionista da mineradora brasileira (vide http:\/\/www.vale.com\/esg\/pt\/Paginas\/Composicao Acionaria.aspx<\/a> ). Entre 2000 e 2010, as fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es de produtoras de min\u00e9rio de ferro no Brasil atingiram valores da ordem de US$ 23 bilh\u00f5es (vide edi\u00e7\u00e3o 29 – set\/2010 da revista In The Mine).<\/p>\n

    A realidade de pre\u00e7os deprimidos daquela \u00e9poca viria a ser radicalmente transformada com a concentra\u00e7\u00e3o das \u201c3 BIGs\u201d do Ferro (Vale, BHP e Rio Tinto) e com o fenomenal crescimento da demanda chinesa para atender \u00e0s suas necessidades internas de infraestrutura e constru\u00e7\u00e3o civil. Foi iniciado um prolongado superciclo das commodities, que perduraria at\u00e9 2011, apesar da crise do subprime em 2008\/2009. As cota\u00e7\u00f5es do min\u00e9rio de ferro se elevaram da ordem de US$ 20 por tonelada (pre\u00e7o FOB), no final da d\u00e9cada de 90, a US$ 190 por tonelada, em 2011 (Pre\u00e7o CIF na China), al\u00e9m de terem ocorrido profundas mudan\u00e7as no sistema de precifica\u00e7\u00e3o do min\u00e9rio de ferro.<\/p>\n

    Em 2008, a Usiminas adquiriu a J Mendes, ao passo que a ArcelorMittal comprou a London Mining (Mina Itatiau\u00e7u), consolidando sua produ\u00e7\u00e3o cativa de min\u00e9rio de ferro a exemplo da CSN, Gerdau e Vallourec (que inauguraria sua usina de pelotiza\u00e7\u00e3o em 2013).<\/p>\n

      \n
    1. \n

      Situa\u00e7\u00e3o Atual da P<\/strong>rodu<\/strong>\u00e7\u00e3o de Min\u00e9rio de Ferro no Brasil<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      Em 2020, a produ\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio de ferro no Brasil atingiu a quantidade estimada de 388,8 Mt (81,7 Mt de pellet feed, 281,7 Mt de sinterfeed e 25,4 Mt de granulados), inferior a de 2019 (396,9 Mt). No final de 2020 registravam-se 557 concess\u00f5es de lavra (ativas, inativas, suspensas, etc), conforme Tabela 01.<\/p>\n

      Tabela 01 \u2013 Quantidade de Concess\u00f5es de Lavra- Min\u00e9rio de Ferro – 2020<\/strong><\/p>\n

      \"concess\u00f5es<\/a>
      Fonte: Cadastro Mineiro-ANM (base 31.12.2020)<\/figcaption><\/figure>\n

      Atualmente, os maiores produtores de min\u00e9rio de ferro no Brasil s\u00e3o: Vale, Samarco, CSN e Anglo American (Projeto Minas-Rio). A Vale informou em seus relat\u00f3rios a produ\u00e7\u00e3o de 300,5 Mt em 2020 (384,5 Mt em 2018), conforme Tabela 02. Recentemente, a Vale reportou contatos com a Anglo American visando viabilizar o futuro aproveitamento das reservas de seu projeto Serpentina, na mesma regi\u00e3o do Minas-Rio. O diferencial do projeto Minas Rio \u00e9 o mineroduto que transporta o pellet feed at\u00e9 o Porto de A\u00e7u (norte do Rio de Janeiro) e a elevada qualidade do produto.<\/p>\n

      Tabela 02: Produ\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio de ferro da Vale (inclusive compras de terceiros)<\/strong><\/p>\n

      \"projetos<\/a>
      Fonte: Vale (Relat\u00f3rios 20F)<\/figcaption><\/figure>\n

      A Samarco reiniciou suas atividades em dezembro de 2020 (paralisadas desde dez\/2015), com uma perda total de produ\u00e7\u00e3o estimada em cerca 145 Mt de pelotas. Em 2021 operou em um ritmo inicial de 26% da sua capacidade original (cerca de 8 Mtpa de pellet feed) para atender a uma de suas quatro usinas em Ubu (Anchieta\/ES). A estimativa \u00e9 de que esse patamar suba para 60% em 2026, atingindo 17 Mt, com plena opera\u00e7\u00e3o em 2030 (29 Mtpa). A Bamin (Caeti\u00e9\/BA) apresentou produ\u00e7\u00e3o em 2020 usando log\u00edstica alternativa, estimando atingir 1 Mt em 2021. A CSN tamb\u00e9m apresentou uma expressiva redu\u00e7\u00e3o na sua produ\u00e7\u00e3o em 2020 devido aos ajustes para implanta\u00e7\u00e3o da filtragem total dos rejeitos, visando seu empilhamento a seco e a elimina\u00e7\u00e3o da necessidade de uso de barragens de rejeito. Considerando somente as empresas acima citadas, pode ser estimada uma redu\u00e7\u00e3o da produ\u00e7\u00e3o da ordem de 110 Mt em 2020, somente em Minas Gerais.<\/p>\n

      Ainda com rela\u00e7\u00e3o ao ano de 2020, elencamos as empresas produtoras de grande porte no Brasil: Usiminas, Gerdau, Itaminas e Vallourec. Temos ainda a Bemisa, Extrativa Mineral, Ferro+, Herculano, Mineral do Brasil, JMN, Morro do Ip\u00ea, Comisa, Minerita, MML, MR, SAFM, Min\u00e9rios Nacional e Serra da Moeda. De m\u00e9dio porte, com produ\u00e7\u00e3o anual variando de 100 mil a 1 Mtpa de ROM, se enquadraram as seguintes mineradoras: CNS, Green Metals, Serra Leste, MTransminas, MIB, Marsil, Vortice, Onix, Zona da Mata, Nogueira Duarte, Pedreira UM-Valemix, Prosper e LMA (MG), Vetorial (MS) e Oakmont (BA). De pequeno porte, com produ\u00e7\u00e3o de ROM de at\u00e9 100 mtpa, podem ser citadas a Cofersul e a Prosper. A produ\u00e7\u00e3o total de min\u00e9rio de ferro das pequenas e m\u00e9dias empresas de minera\u00e7\u00e3o atingiu cerca de 4,1 Mt em 2020, o que representa 1,05% da produ\u00e7\u00e3o nacional.<\/p>\n

      Considerando o per\u00edodo de 2002 a 2019, elencam-se na Tabela 03, os projetos de min\u00e9rio de ferro iniciados nesse per\u00edodo: Foram cerca de 80 projetos variando entre minas de pequeno a grande porte, muitas dos quais se encontravam suspensas e\/ou inativas em 2020.<\/p>\n

      Tabela 03 – Projetos iniciados entre 2002 e 2019 (ativos, inativos, reativados, suspensos e reconfigurados)<\/strong><\/p>\n

      \"mercado-projetos<\/a>
      Fonte: RAL, AMB, Anu\u00e1rio de met\u00e1licos GEMI\/ANM, ajustado por Heider<\/figcaption><\/figure>\n
        \n
      1. \n

        Exporta<\/strong>\u00e7\u00f5es e CFEM<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        Em 1942, a Vale iniciava suas exporta\u00e7\u00f5es com um total de 35.407 t (11,2% Brasil: 316.033 t). Em 1950 atingia 721.765 toneladas (81,8%: 890.125 t).\u00a0 Em 2001 foram exportadas pelo Brasil 131,8 Mt de min\u00e9rio de ferro e 34,7 Mt de pelotas, gerando US$ 3,05 bilh\u00f5es. J\u00e1 em 2011, as exporta\u00e7\u00f5es brasileiras de min\u00e9rio de ferro e pelotas atingiam a espantosa cifra de US$ 41,8 bilh\u00f5es (274,8 Mt de min\u00e9rio, equivalendo a US$ 31,8 bilh\u00f5es, e 56 Mt de pelotas, totalizando US$ 10 bilh\u00f5es).<\/p>\n

        Em 2019, as exporta\u00e7\u00f5es foram de 340,5 Mt (US$ 22,2 bilh\u00f5es) e, em 2020, de 341,5 Mt (US$ 25,8 bilh\u00f5es). Em 2021, o valor foi de 357,7 Mt (US$ 44,6 bilh\u00f5es) favorecido pelas elevadas cota\u00e7\u00f5es que atingiram, em maio\/2021, cerca de US$ 230\/t (base 62%Fe CIF China). A Austr\u00e1lia exportou, em 2021, cerca de 874 Mt de min\u00e9rio de ferro. Para 2022, os cen\u00e1rios de exporta\u00e7\u00e3o s\u00e3o mais cautelosos, projetando cerca de US$ 30 bilh\u00f5es no total (considerando uma cota\u00e7\u00e3o m\u00e9dia anual de US$ 85\/t). O superavit total da balan\u00e7a comercial do Brasil em 2021 foi da ordem de US$ 61,2 bilh\u00f5es (US$ 280,4 bilh\u00f5es em exporta\u00e7\u00f5es e US$ 219,4 bilh\u00e3o em importa\u00e7\u00f5es).<\/p>\n

        As\u00a0importa\u00e7\u00f5es<\/a>\u00a0de\u00a0min\u00e9rio de ferro<\/a>\u00a0pela\u00a0China<\/a>\u00a0ca\u00edram 4,3% em 2021 em rela\u00e7\u00e3o a 2020 (1,17 contra 1,12 Bt em 2020). Somente no per\u00edodo de junho a dezembro de 2021, as importa\u00e7\u00f5es de min\u00e9rio de ferro pela China ca\u00edram quase 10% em rela\u00e7\u00e3o ao mesmo per\u00edodo do ano anterior, o que levou a um impacto negativo nas cota\u00e7\u00f5es. Para efeito comparativo, em 1990, a China importava 14 Mt de min\u00e9rio de ferro. Em 1994, o Brasil e a Austr\u00e1lia exportavam anualmente cerca de 125 Mt de min\u00e9rio de ferro, sendo respectivamente 8,2 Mt e 17,1 Mt para a China.<\/p>\n

        A Compensa\u00e7\u00e3o Financeira pela Explora\u00e7\u00e3o Mineral – CFEM atingiu, no total, cerca de R$ 10,3 bilh\u00f5es em 2021, com R$ 8,7 bilh\u00f5es para o min\u00e9rio de ferro. Em 2020, o total da CFEM foi de R$ 6,081 bilh\u00f5es (R$ 3,823 bilh\u00f5es para o min\u00e9rio de ferro).\u00a0<\/strong><\/p>\n

          \n
        1. \n

          Parque de Pelotiza<\/strong>\u00e7\u00e3<\/strong>o<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

          \u00a0<\/strong>Atualmente, existem 16 usinas de pelotiza\u00e7\u00e3o no Brasil (12 no Esp\u00edrito Santo, tr\u00eas em Minas Gerais e uma no Maranh\u00e3o). A Vale tem 11 usinas no Brasil, a Samarco tem quatro (todas em Anchieta-Ubu\/ES, sendo que apenas uma est\u00e1 operando no momento) e a Vallourec possui uma usina em Jeceaba\/MG (com capacidade da ordem de 1,4 Mtpa). Maiores detalhes\u00a0 est\u00e3o dispon\u00edveis na edi\u00e7\u00e3o 93 da revista In The Mine (Evolu\u00e7\u00e3o do Parque de Pelotiza\u00e7\u00e3o no Brasil).<\/p>\n

          Em 2016, a produ\u00e7\u00e3o de pelotas da Vale no Brasil atingiu 37,7 Mt, contra 41,1 Mt em 2017 e 45,8 Mt em 2018. Houve redu\u00e7\u00e3o para 32,6 Mt em 2019 e para 22,1 Mt em 2020.<\/p>\n

            \n
          1. \n

            Conclus<\/strong>\u00f5<\/strong>es<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

            Em 2000\/2001, a produ\u00e7\u00e3o brasileira de min\u00e9rio de ferro se situava na ordem de 210 Mtpa, com as exporta\u00e7\u00f5es (incluindo pelotas) rendendo em torno de US$ 3 bilh\u00f5es. Em 2017, a produ\u00e7\u00e3o atingia 454 Mt, recuando para 388 Mt em 2020 quando, sem restri\u00e7\u00f5es ambientais, poderia aproximar-se das 500 Mt.\u00a0 Novos projetos e expans\u00f5es (Gelado, Serra Sul 120, Caraj\u00e1s, Capanema, Ba\u00fa\/Maquin\u00e9, Bamin, etc) e a elimina\u00e7\u00e3o das restri\u00e7\u00f5es ambientais podem elevar a produ\u00e7\u00e3o brasileira de min\u00e9rio de ferro at\u00e9 2025\/26 para um patamar de 600 Mt. O choque de oferta verificado em 2020 e 2021 contribuiu para a eleva\u00e7\u00e3o das cota\u00e7\u00f5es, mas a combina\u00e7\u00e3o de redu\u00e7\u00e3o de consumo das sider\u00fargicas e de eleva\u00e7\u00e3o da oferta leva \u00e0 necessidade de maior cautela na an\u00e1lise de cen\u00e1rios.<\/p>\n

            \u00c9 importante destacar o imenso esfor\u00e7o das empresas de minera\u00e7\u00e3o de ferro na elimina\u00e7\u00e3o do uso de barragens de rejeito e na instala\u00e7\u00e3o de unidades de separa\u00e7\u00e3o (fra\u00e7\u00e3o grossa e fina) dos rejeitos e de filtragem para disposi\u00e7\u00e3o segura desse material. Tamb\u00e9m deve ser citado o trabalho de avalia\u00e7\u00e3o das estruturas existentes (barragens e pilhas de est\u00e9reis) e o desenvolvimento de sistemas de acompanhamento e monitoramento por parte das mineradoras, al\u00e9m do trabalho de controle das barragens, fiscaliza\u00e7\u00e3o e regula\u00e7\u00e3o da ANM (Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o).<\/p>\n

            Deve ser ainda destacado o desenvolvimento de solu\u00e7\u00f5es, utiliza\u00e7\u00f5es e mercados para os subprodutos obtidos atrav\u00e9s do reaproveitamento dos rejeitos e est\u00e9reis, Ainda no aspecto regulat\u00f3rio, a ANM emitiu a resolu\u00e7\u00e3o 85\/2021 (Dez\/2021), ap\u00f3s finalizar a an\u00e1lise de impacto regulat\u00f3rio e levar a minuta para consulta p\u00fablica e an\u00e1lise jur\u00eddica, estabelecendo regras para o reaproveitamento de est\u00e9reis e rejeitos.<\/p>\n

            \u00c9 necess\u00e1rio compreender a crescente complexidade que envolve o setor mineral no Brasil e no mundo. O consumo crescente e a tend\u00eancia de redu\u00e7\u00e3o dos teores dos min\u00e9rios e\/ou sua explora\u00e7\u00e3o em \u00e1reas de risco pol\u00edtico ou com restri\u00e7\u00f5es log\u00edsticas fazem com que o custo de produ\u00e7\u00e3o tenda a se elevar, associado com crescentes demandas ambientais. Por outro lado, a rela\u00e7\u00e3o entre os stakeholders (partes interessadas) envolvidos no setor mineral \u00e9 mais atuante e cr\u00edtica, exigindo novas abordagens e estrat\u00e9gias (vide edi\u00e7\u00e3o da publica\u00e7\u00e3o In The Mine n\u00famero 85 \u2013 jun\/2020\u00a0 \u2013 A import\u00e2ncia dos stakeholders no setor mineral). Diversas mineradoras estabeleceram canais de di\u00e1logo e presta\u00e7\u00e3o de contas, elevando a transpar\u00eancia e a comunica\u00e7\u00e3o com as comunidades e partes interessadas.<\/p>\n

            A economia circular, a redu\u00e7\u00e3o da emiss\u00e3o de gases causadores do efeito estufa e a implementa\u00e7\u00e3o das pr\u00e1ticas ESG (Ambientais, Sociais e de Governan\u00e7a) exigem das empresas mineradoras profundas mudan\u00e7as desde a \u00e1rea operacional at\u00e9 a formula\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias completamente inovadoras e gest\u00e3o de novos indicadores, al\u00e9m dos operacionais e financeiros. Por outro lado, o ESG \u00e9 utilizado para an\u00e1lise dos investimentos com crit\u00e9rios de sustentabilidade. Em vez de analisar apenas \u00edndices financeiros, por exemplo, investidores tamb\u00e9m observam fatores ambientais, sociais e de governan\u00e7a de uma companhia.<\/p>\n

            Esses s\u00e3o os desafios com os quais se est\u00e3o deparando as empresas brasileiras produtoras de min\u00e9rio de ferro atualmente. Esses desafios tendem a se acentuar progressivamente no futuro pr\u00f3ximo. A capacidade de adapta\u00e7\u00e3o das empresas brasileiras ser\u00e1 crucial para a manuten\u00e7\u00e3o de sua boa performance operacional.<\/p>\n

            Refer<\/strong>\u00eancias e Sites consultados:<\/strong><\/p>\n

            https:\/\/www.anm.gov.br<\/a><\/p>\n

            https:\/\/www.ibram.org.br<\/a><\/p>\n

            https:\/\/www.euqueroinvestir.com\/minerio-de-ferro-em-2022-confira-as-perspectivas-para-a-commodity\/<\/a><\/p>\n

            https:\/\/noticias.r7.com\/economia\/materias-primas-guiam-recorde-da-balanca-comercial-em-2021-14012022<\/a><\/p>\n

            https:\/\/brasilminingsite.com.br\/australia-e-brasil-retomam-planos-e-reafirmam-controle-sobre-o-mercado-de-minerio-de-ferro\/<\/a><\/p>\n

            https:\/\/www.noticiasdemineracao.com\/minerio-de-ferro\/news\/1424758\/valor-das-exporta%C3%A7%C3%B5es-brasileiras-de-minerio-de-ferro-dispara-em-2021<\/a><\/p>\n

            https:\/\/monitormercantil.com.br\/balanca-comercial-teve-o-maior-superavit-da-serie-historica\/<\/a><\/p>\n

            https:\/\/www.gov.br\/produtividade-e-comercio-exterior\/pt-br\/assuntos\/comercio-exterior\/estatisticas<\/a><\/p>\n

            https:\/\/www.moneytimes.com.br\/importacao-chinesa-de-minerio-de-ferro-recua-em-2021-com-restricoes-ao-setor-de-aco\/<\/a><\/p>\n

            https:\/\/www.machadomeyer.com.br\/pt\/inteligencia-juridica\/publicacoes-ij\/financiamento-de-projetos-e-infraestrutura-ij\/novo-regramento-sobre-o-aproveitamento-de-rejeitos-e-estereis<\/a><\/p>\n

            Resolu\u00e7\u00e3o ANM n\u00ba 85\/2021<\/a><\/p><\/blockquote>\n